百度鸡巴 证券代码：148851                        证券简称：24 中材 K1 证券代码：148852                        证券简称：24 中材 K2 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技翻新公               司债券（第一期）刊行成果公告   中材科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公建造行不独特东说念主民币 30 亿 元公司债券已取得中国证券监督解决委员会证监许可〔2023〕673 号文注册。根 据《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技翻新公司债券 （第一期）刊行公告》，中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造 行科技翻新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行边界为不独特东说念主民 币 8 亿元（含 8 亿元），刊行价钱为每张 100 元，给与网底下向专科机构投资者 询价配售的容貌。   本期债券刊行技巧自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 7 日，具体刊行情况如 下：   本期债券品种一（债券简称：24 中材 K1，债券代码：148851.SZ）取消发 行，品种二（债券简称：24 中材 K2，债券代码：148852.SZ）最终内容刊行数 量为 8 亿元，最终票面利率为 2.00%，全场认购倍数 3.6625 倍。   刊行东说念主的董事、监事、高档解决东说念主员、握股比例独特 5%的鼓舞以过甚他关 联方未参与本期债券认购。   本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 12,000 万元，关联 方中信银行股份有限公司参与认购 10,000 万元；主承销商中国海外金融股份有 限公司参与认购 12,000 万元；主承销商华泰鸠集证券有限职守公司关联方华泰 证券股份有限公司参与认购 4,000 万元，关联方南边基金解决股份有限公司参与 认购 9,000 万元。报价公允、设施合规。   认购本期债券的投资者均适合《公司债券刊行与来回解决主意》、《深圳证 券来回所公司债券上市轨则（2023 年窜改）》、《深圳证券来回所债券商场投 资者适合性解决主意（2023 年窜改）》及《对于进一步步调债券刊行业务关系 事项的见告》等各项关系条件。   特此公告 （此页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科 技翻新公司债券（第一期）刊行成果公告》之盖印页）                       刊行东说念主：中材科技股份有限公司                                年   月   日 建投 中金 华泰